Mulder et Scully font la connaissance de Jay, propriétaire de garages à louer dont la bouche à littéralement disparu. Lors de sa rencontre avec les deux agents, il leur explique que sa mésaventure lui est arrivée alors qu'il faisait des remontrances à l'un de ses employés, Anson, qui a souhaité ne plus jamais l'entendre parler. Après quelques recherches, Mulder en vient à la conclusion qu'une Jinniyah, un esprit ou démon féminin du Folklore du Moyen Orient plus connu sous le nom de génie, est responsable de ces dégâts...
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