Vera Philips, chanteuse de cabaret et Dylan Thomas , poète et écrivain , ont eu une histoire d'amour dans leur jeunesse au Pays de Galles.Ils se retrouvent tous les deux dix ans plus tard en 1941, par hasard à Londres. Dylan , qui est devenu un célèbre écrivain , s'est marié à la belle Caitlin , qui voit en Vera une menace pour sa vie conjugale. Mais cette rivalité va naître une profonde amitié, une solidarité inébranlable à l'égard des frasques de Dylan. Lorsque Vera tombe amoureuse d'un soldat envoyé en guerre ,William,elle n'a d'autre choix que de l'attendre et de vivre aux cotés de Dylan, Caitlin,et son bébé issu de son union avec William...

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