Zuko, Tonraq, Eska et Desna attendent de pied ferme l'arrivée de Zahir, qui arrive avec son équipe. Tandis que lui et Ghazan occupent les Défenseurs, Ming-Hua pénètre dans la prison et libère P'Li, une maître du Feu et de la Combustion. Le quatuor met en échec les derniers combattants et s'échappent. À Ba-Sing-Se, Bolin et Mako retrouvent Korra et Asami et les préviennent des manœuvres de la Reine. Au même instant, la Reine arrive et leur indique que des maitres de l'Air se trouve dans une Province lointaine et leur ordonne de partir le soir même. Asami réussit à gagner du temps. Mako pense à commencer les recherches au Lac Laogaï, l'ancienne forteresse du Daï-Li. Mais une fois sur place, Jinora transcende son esprit dans les ruines et découvre que la place forte est abandonnée depuis des lustres. Korra demande alors à Jinora de retrouver Kaï grâce à sa connexion sentimentale. La jeune maître spirituelle réussit à se connecter à Kaï, enfermé dans un cachot pour avoir désobéit à un instructeur du Daï-Li, et découvre que lui et les autres maîtres de l'Air se trouvent sous le Temple de la Reine, dans le Cercle Intérieur. L'équipe planifie un plan d'évasion quand Lin Beifong arrive et demande à Korra de la suivre pour être mise en sécurité, lui expliquant la situation : Zahir a tenté d'enlever Korra il y a 13 ans et qu'il est de nouveau à sa recherche. Mais Korra refuse d'abandonner les maîtres de l'Air. Le soir venu, la Team Avatar s'infiltre dans les souterrains du Cercle Intérieur; Tandis que Korra, Bumi et Tenzin localisent et libèrent les prisonniers, Jinora, Mako et Bolin cherche et délivre Kaï alors que Lin et Asami se tiennent prêtes à bord des deux dirigeables. Les deux équipes tombent sur des embuscades des troupes du Daï-Li ainsi que la Reine qui dévoile ses intensions : se constituer un bataillon de maître de l'Air sous ses ordres. Mais, en joignant leur forces, les maîtres de l'Air réussissent à (thetvdb.com)