Nebula capture Morgana et conquiert le royaume magique de Tir Nan Og. Ensuite, elle entraîne son armée dans la dimension Omega, où les sorciers du Cercle noir restants (Ogron, Anaga et Gantlos) sont cachés. Après avoir libéré Morgana, Roxy découvre que Morgana est sa mère. Plus tard, les Winx doivent faire face à l'armée de Nebula vengeresse, conduits par Layla. Morgana et les Winx ne doivent pas seulement convaincre les "fées de la vengeance" de ne pas chercher à se venger, mais doivent maintenant convaincre Layla. (thetvdb.com)