Angelina est amoureuse du docteur, Guillaume, qui vient la rejoindre au chalet pendant que César emmène Sébastien au refuge du Grand Baou. Là, le vieil homme apprend à l'enfant qu'il est né ici et comment sa mère est morte en le mettant au monde. Devant la fièvre qui monte au village envers le grand chien errant, Guillaume confie à César son inquiétude. Un matin, affamée, Belle descend au village semant la peur parmi les villageois qui décident d'organiser une battue. Deux hommes du village viennent demander à César de se joindre à eux pour traquer la bête. Le vieil homme promet d'armer son fusil, mais pas contre le grand chien errant, contre les hommes qui le chassent. (thetvdb.com)