En 1914, Will et la fille de Cynthia Palmer, Bertha se rendent à l'université. Elle tombe amoureuse d'un pauvre nommé Simon Haley. Pendant ce temps le fils de Jim et Carrie Warner est devenu un médecin. Mais il ne peut traiter son propre grand-père mourant blanc, le colonel Warner. Bertha retourne à la maison de l'université et trouve le Ku Klux Klan. Simon retourne à son domicile en Géorgie pour apprendre que sa famille ne peut plus payer ses frais de scolarité. Son père est prêt à le refaire travailler dans les champs. Simon parvient à trouver du travail comme portier sur les chemins de fer pour gagner de l'argent pendant l'été, mais aussi attire un bienfaiteur - une sorte journaliste qu'il a aidé. En 1918, plutôt que d'assister à la remise de son diplôme, Simon s'enrôle dans l'armée et se rend à la guerre, laissant derrière lui une Bertha stupéfait et accablé de douleur. (thetvdb.com)