Sur une île des mers du sud, deux scientifiques enquêtent sur un volcan actif. L'un d'eux est attaqué par un loup et avant de mourir, il griffe l'autre scientifique. Le sous-marin volant est envoyé pour récupérer les scientifiques. Lorsque le pilote atterrit, il trouve un loup-garou à la place d'un scientifique et se fait tuer. Le scientifique reprends son aspect normal et entre à bord du Neptune. Plus tard, il attaque l'équipage et l'Amiral se fait griffer lors de l'attaque. La mission consiste à sauver l'Amiral avant qu'il ne devienne un loup-garou... (thetvdb.com)