Quand Merlin tombe entre les mains de Morgane, elle utilise une bête antique pour le posséder et lui donner un but unique : tuer Arthur Pendragon. Le jeune roi est d'ailleurs inquiet, soupçonnant un traître dans ses rangs. Gaius et Guenièvre font tout pour empêcher Merlin de tuer son maître, mais il n'y a qu'une solution, tuer la bête originelle. Merlin, temporairement guéri du sortilège et sous l'apparence du vieux sorcier, va donc affronter Morgane dans son repaire pour y trouver la bête. Pendant ce temps, Agravain détourne les doutes d'Arthur vers Gaius, avant de rejoindre Morgane, qui a perdu son duel. Merlin est sauvé. (thetvdb.com)