Merlin accompagne Arthur et Guenievre à une promenade à cheval lorsqu'une bombe magique fait tomber Arthur. Le garçon d'écurie attitré au roi Arthur est accusée et condamné à mort, mais ce jeune homme connait les coupables. Guenievre toujours sous l'influence de Morgane éxécute le palfrenier elle-même, dans le cachot. Morgane donne de la potion mortelle à Guenievre pour exécuter Arthur, elle réussit son plan et accuse Merlin de trahison. Merlin comprend qu'elle est l'auteur de la tentative d'assassinat sur Arthur. Il demande l'aide de Gaius qui lui donne la potion de vieillesse pour qu'il devienne « Emrys » et aille guérir Arthur. Merlin sauve de justesse Arthur grâce à ses pouvoirs. (thetvdb.com)