La scène commence sur la vision du reflet d'un homme en flamme dans l'oeil de Mûgen... Un personne dont nous allons découvrir l'histoire. Retour en arrière. Nos amis sont sur une route qui mène à Nagasaki. Mûgen est en compagnie de deux jeunes demoiselles, tandis que Fuu et Jin restent en arrière. Il apprend par elles qu'un être dangereux rôde dans la montagne. Une rumeur dit que c'est Yoshitsune (grand shogun de l'époque) et qu'il aurait tué 1 000 personnes... Mais en fait il s'agit d'un simple ours! Mais notre groupe a une telle dispute, que chacun part de son côté. Alors que Mûgen poursuit une personne qui a tenté de le tuer avec des flèches, Jin se fait provoquer en duel par un samurai. Yukimaru est venu venger le maître Mariya Enshirou. Dans un moment de colère, Fuu tombe d'une falaise en essayant de rattraper Momo-san. Elle se fait secourir par Okuru, un expert en arc et flèche... (thetvdb.com)