Sinbad et son équipage ont été engagés par Kullu pour le transport d'une cargaison à Bassora. Ce dernier panique car le navire arrive à la nuit venue. Les hommes du marin sont attaqués par une créature. Doubar poursuit l'animal et parvient à le tuer sans auparavant avoir été mordu par elle. La nuit suivante, il se transforme en loup-garou. Sinbad persuadé que la seule solution pour délivrer son frère est de le tuer est convaincu par Bryn qu'il existe un moyen de le sauver : le bracelet de Sinbad. (thetvdb.com)