Après avoir quitté Albion, le Grandcypher atteint une île enveloppée de brume épaisse, réputée pour être impossible à quitter une fois entrée. En se promenant dans le village pour recueillir des informations et chercher des provisions, ils rencontrent des villageois au visage émacié, ressemblant à des zombies, qui leur racontent l'histoire d'un bateau fantôme apparu il y a cent ans. Invités chez l'un des villageois zombies, Gran et ses compagnons retrouvent de façon inattendue trois personnes qui accompagnaient le Chevalier Noir : le duo de mercenaires Drang et Sturm, ainsi qu'Orchis, une fille possédant un pouvoir similaire à celui de Lyria. Drang explique que les phénomènes étranges de cette île sont liés à une créature primordiale et demande l'aide de Gran et de ses amis pour résoudre le mystère. (thetvdb.com)