L'Enterprise se rend au centre de la galaxie et se retrouve aspiré dans une dimension où les lois du temps et de l'espace ne s'appliquent plus, et où la "magie" fonctionne pour ceux qui sont capables d'en saisir les fondements. S'arrêtant sur Megas-Tu, une planète où la magie et la sorcellerie sont la norme, l'équipage découvre que leur guide est Lucien, qui est le Lucifer de la mythologie terrienne. (thetvdb.com)