Evelyne revient chez sa tante - Mme Cerphal - à la recherche de sa mère. Après la projection d'un film à La Renardière, qui est devenu entre-temps un lieu de rencontre pour les jeunes artistes, plusieurs complications se produisent : Clarissa devient jalouse quand Hermann embrasse Helga, Evelyn flirte avec Ansgar et Olga fait une scène. Hermann et Clarissa s'écrivent des lettres d’amour réciproques mais ni l'une ni l'autre n’atteint son destinataire. Ils se retrouvent pour un projet musical commun mais en reste là. Evelyn découvre que sa mère est morte dans le bombardement de Munich. (thetvdb.com)