Johnny, un jeune garçon de 15 ans erre en pleine nuit dans les rues de Cascade. Il tombe nez à nez avec Gabe, un SDF. Ensemble, ils sont témoins d'un meurtre. Débusqués par les ravisseurs, Johnny s'échappe et se rend au quartier général de la police. Sur place, Jim Ellison et le capitaine Banks qui viennent juste d'arrêter un criminel notoire, essayent d'interroger le jeune garçon. Mais ce dernier, trop choqué par ce qu'il a vu, ne dit rien. Peu de temps après, Ellison et Blair prévenus par un appel se rendent sur les lieux du crime. Gabe leur apparaît en parlant un jargon biblique que personne ne comprend et déclare qu'il est un ange. (thetvdb.com)