Quatre mois après la disparition de Damon et Bonnie, plus aucun être surnaturel ne peut passer la limite de Mystic Falls en raison du sort des voyageurs. Chacun essaie de continuer à vivre. Caroline a passé tout l'été avec sa mère, Stefan a quitté Mystic Falls à la recherche d'une solution pour ramener Damon et Bonnie. Tyler, qui est revenu en tant que loup garou, dit être maître de lui-même, mais une altercation avec Luke montre le contraire. Alaric, désormais professeur de sciences occultes à la fac, essaie de vivre en tant que vampire. Matt vit toujours à Mystic Falls avec Jeremy mais ce dernier est devenu incontrôlable après la disparition de Bonnie. Quant à Elena, elle a pleuré Bonnie tout l'été, mais pas Damon car Luke lui fournit une sorte d'herbe hallucinogène afin qu'elle puisse continuer à voir Damon. Seulement, cette herbe démultiplie sa soif de sang et elle ne réalise plus ce qu'elle fait lorsqu'elle est sous son influence. Elle n'arrive pas à avancer et finit par demander à Alaric de la contraindre à oublier son amour pour Damon. (thetvdb.com)