La mystérieuse petite fille finit par tirer sur Usagi : heureusement, le pistolet s’avère factice. Elle s’enfuit, mais est rattrapée par Mamoru, qui la surnomme Chibiusa (lit. « petite Usagi »), en effet la fillette a prétendu s'appeler Usagi également. Refusant cependant de dévoiler ses véritables intentions, elle hypnotise les Tsukino et s’installe chez eux. Le mystère s’épaissit autour de Chibiusa alors que Mamoru, en la touchant, a une vision d’une ville en plein chaos. Pendant ce temps, une nouvelle organisation maléfique, appelée la secte Black Moon, survole Tokyo à bord de son vaisseau extraterrestre. Signe particulier : tous les membres de la secte arborent un croissant de Lune noir sur le front. Leur objectif reste un mystère, quoique leur chef, le Prince Diamond, semble vouloir retrouver lui aussi le Cristal d’argent. Il est conseillé par Wiseman, un mystérieux devin qui prétend que la pierre n’apporte que le Mal. Rubeus dépêche les sœurs Ayakashi. Kôan, en particulier, sent une grande force de compassion à côté du Cristal d’argent, et vise Sailor Mars qui, comme elle, a le pouvoir de contrôler le feu. Elle lance la mission « Code 001 : Operation Re-Cruit », qui consiste à intégrer des extraterrestres, les Droïds, dans la population. Plus tard, Luna réunit les guerrières Sailor autour d’un verre, et leur confie de nouveaux stylos de transformation. Rei doit s’éclipser pour aider à l’organisation du festival de son école. En effet, elle y tient un stand de divination. Cependant, Kôan elle aussi possède son kiosque de voyance, prédisant aux lycéens la date de leur mort, ce qui provoque un scandale. Décidant d’avertir les religieuses de son école, Rei se heurte à une sœur qui possède un croissant de Lune noir sur son front. Elle sent alors une odeur de brûlée et, décidant de revenir sur les pas de l’étrange religieuse, découvre le cadavre d’une femme morte d’une combustion spontan (thetvdb.com)