Le résultat du rituel transforme Let en un être humain, perdant le corps du dragon. Jegan révèle que Julia, l'amour de l'intérêt, a effectué le même rituel dans le passé, mais elle s'est transformée en dragon, perdant l'esprit humain. Dans un flashback, Let est témoin de la mort de Julia et de la destruction du Village Dragon causée par Jegan. Jegan, qui a la capacité d'absorber l'énergie et de manipuler la vie végétale, explique que la mort de Julia dans le passé était illusoire. Après que Julia a cru qu'elle avait été abandonnée par Let, elle s'est tournée vers Jegan pour du réconfort et du soutien. Un an plus tard, Jegan et Julia sont retournés au village et le rituel a été accompli pour Julia. Cependant, c'est alors qu'elle s'est transformée en dragon plutôt qu'en être humain. Dans le présent, Jegan fusionne Let dans un arbre, en utilisant Yggdrassil, provoquant sa défaite. Pendant ce temps, Berial utilise G-Earth pour démontrer sa manipulation de la terre à Haru. (thetvdb.com)