En 2017, deux frères, Kim Woo-Jin et Kim Beom-Gyoon, sont persuadés d'avoir croisé de nouveau la route de l'extra-terrestre rencontré dans leur enfance. Alors que Beom-Gyoon enquête sur une étrange série de suicides survenus sur un campus – qu'il pense être liée à la présence extra-terrestre –, il disparaît. En 2037, la Terre souffre affreusement de la pollution et du crime, tandis que « Small Earth », un endroit épuré où toutes les émotions humaines sont contrôlées, s'épanouit. Mais quand un meurtre y est commis, c'est l'inspecteur Kim Joon-Hyuk de la Terre « normale » qui est chargé d'enquêter. Il doit alors faire face aux responsables de « Small Earth », notamment à Lee Ho-Soo.

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